Банк "Санкт-Петербург" 29 ноября соберет заявки на ипотечные облигации
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости/Прайм. Банк "Санкт-Петербург" планирует 29 ноября собрать заявки инвесторов на ипотечные облигации объемом 7,547 миллиарда рублей, говорится в материалах к размещению.
Ранее на этой неделе банк сообщал, что до конца года секьюритизирует ипотечные бумаги на 8 миллиардов рублей.
Структура сделки предусматривает продажу банком "Санкт-Петербург" секьюритизируемого портфеля "Ипотечному агенту БСПБ 2" и последующий выпуск последним облигаций, обеспеченных данным портфелем. Выпуск размещается на Московской бирже среди широкого класса инвесторов путем сбора конкурсных заявок по купону.
Ориентир ставки первого купона будет объявлен позднее, говорится в материалах. Банк сообщал, что ориентируется на доходность 100-140 базисных пунктов к ОФЗ. Выпуск предусматривает выплату квартальных купонов и погашение в декабре 2045 года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 3 декабря. Организатором выступит "ВТБ Капитал".
Структура сделки предусматривает кредитную поддержку облигаций в виде перепокрытия по портфелю в размере 8% и резервного фонда специального назначения (РФСН) в объеме 4,88% от размера ипотечного покрытия без учета процентов будущих периодов (5,3% от номинальной стоимости облигаций). Таким образом, общий уровень кредитной поддержки облигаций составляет 12,88%.
Банк "Санкт-Петербург" — крупнейший банк Северо-Западного региона России, основан в 1990 году. По данным рейтинга РИА Новости, на 1 октября занимал 18-е место в банковской системе РФ по объему активов (663,1 миллиарда рублей).
Читайте также:
- Предприниматель присвоил миллион гривен на реконструкции сквера в Киеве
- 9 многоквартирных домов расселят в центре Краснодара до конца года
- Трезвый Новый год: Татьяна Голикова заявила, что вакцина от коронавируса несовместима с алкоголем
- Евро-6 часто не соответствуют требованиям по экологии в ЕС (инфографика)
Интересное за неделю