Банк "Санкт-Петербург" установил новый ориентир купона ипотечных облигаций

Банк

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости/Прайм. Банк "Санкт-Петербург" установил новый ориентир ставки первого купона по ипотечным облигациям объемом 7,547 миллиарда рублей в размере 9,35% годовых, говорится в материалах к размещению.

Заявки на облигации эмитент собирал в четверг.

Структура сделки предусматривает продажу банком "Санкт-Петербург" секьюритизируемого портфеля "Ипотечному агенту БСПБ 2" и последующий выпуск последним облигаций, обеспеченных данным портфелем. Выпуск размещается на Московской бирже среди широкого класса инвесторов путем сбора конкурсных заявок по купону.

Выпуск предусматривает выплату квартальных купонов и погашение в декабре 2045 года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 3 декабря. Организатором выступает "ВТБ Капитал".

Структура сделки предусматривает кредитную поддержку облигаций в виде перепокрытия по портфелю в размере 8% и резервного фонда специального назначения (РФСН) в объеме 4,88% от размера ипотечного покрытия без учета процентов будущих периодов (5,3% от номинальной стоимости облигаций). Таким образом, общий уровень кредитной поддержки облигаций составляет 12,88%.

Банк "Санкт-Петербург" — крупнейший банк Северо-Западного региона России, основан в 1990 году. По данным рейтинга РИА Новости, на 1 октября занимал 18-е место в банковской системе РФ по объему активов (663,1 миллиарда рублей).

Источник

Автор: Валерия Лобич
30.11.2018 (00:04)