Legenda планирует собрать заявки на облигации объемом до 2 млрд руб
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости/Прайм. Петербургский строительный холдинг Legenda Intelligent Development планирует 10-11 июля собрать заявки инвесторов на дебютные облигации объемом до 2 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Ориентир ставки первого купона составляет 13,5-14% годовых, что соответствует доходности к погашению 14,2-14,75% годовых.
Компания планирует разместить трехлетние облигации с квартальными купонами и амортизацией с пятого купонного периода. Эмитентом выступит ООО "Легенда" — консолидирующая активы компания группы Legenda Intelligent Development.
Предполагается, что выпуск будет иметь обеспечение в форме оферты от бенефициарного владельца Василия Селиванова, от ООО "Легенда Инвест" и ООО "Легенда Комендантского". Организаторами выступят Альфа-банк, "БКС Глобал Маркетс" и ИФК "Солид". Средства от размещения выпуска будут направлены на частичное рефинансирование долга.
Техническое размещение ценных бумаг предварительно назначено на 13 июля.
Холдинг Legenda Intelligent Development создан в 2010 году. Согласно информации на его сайте, в настоящий момент девелопер имеет в своем активе 7 проектов в Санкт-Петербурге.
Интересное за неделю